Un ninja, Yomi, y cuatro de sus seguidores se infiltran al pais de los demonios para romper el sello que aprisiona a un demonio que años atrás ha hecho de las suyas con su ejercito invencible. Gracias a la técnica medicial prohibida logran su propósito pero necesitan fusionar el cuerpo del demonio con su alma por lo que provisoriamente una el cuerpo de Yomi. Sin embargo el demonio antes ordena matar a la unica persona que podría volver a sellarlo, una sacerdotiza del pais de los demonios, Shion.
Por supuesto, este incidente es conocido por la Godaime Hokage, Tsunade, y manda a todos sus ninjas a luchar contra el resurgido ejercito del demonio. Tambien llama al grupo nro 7 de Kakashi pero como los ninjas de alto rango estan en la batalla agrupa a Naruto, Sakura, Rock Lee y a Neji para una misión especial; proteger a la sacerdotiza para realizar el rito para encerrar al demonio... pero al ver a Shion, ella le dice a Naruto que moriría si sigue con la misión...


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